В PFM входит шесть сервисов:
• «Анализ финансов» (показывает клиентам аналитику по расходам и зачислениям по картам, а также рассчитывает прогноз на следующий месяц);
• «Ваш бюджет» (позволяет взять расходы под контроль и начать откладывать);
• «Цели» (позволяет накопить на путешествие, обучение, крупную покупку или отложить средства в конверт);
• «Копилка» (позволяет автоматизировать процесс накопления);
• «Всего средств» (даёт возможность оценить свой капитал, посмотреть историю, как он был сформирован, и открыть новый продукт);
• «Витрина инвестиций» (позволяет покупать различные инвестиционные продукты онлайн).
Самые популярные сервисы PFM:
• «Анализ финансов» — число пользователей достигло 11,5 млн человек;
• «Ваш бюджет» — 4,7 млн человек;
• «Всего средств» — 4,3 млн человек.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«Сервисы персонального финансового планирования — отличные помощники в вопросах управления личными финансами, и число их пользователей стремительно растёт. В прошлом году Сбербанк получил статус инвестиционного советника, и уже в первом полугодии 2021 года мы начнём давать клиентам индивидуальные инвестиционные рекомендации, исходя из их инвестиционного профиля».
Развитием сервисов персонального финансового планирования в Сбере занимается блок «Управление благосостоянием». Онлайн-сервисы в СберБанк Онлайн помогают эффективно управлять капиталом с учётом риск-профиля и финансовых целей клиентов.
Информация предоставлена: пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк
На правах рекламы
