В прошлом году было принято множество законодательных и регуляторных мер, оказавших влияние на вторичный рынок жилья. Среди наиболее весомых — рост ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточение требований к заемщикам. Аналитический центр Домклик выяснил, как происходит адаптация рынка к новым реалиям, и как при этом изменился портрет среднестатистического заемщика.
Как изменилась география ипотеки на вторичное жилье
Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке.
По данным аналитиков Домклик, значительная часть заемщиков сконцентрирована в Центральном (23,2 %) и Приволжском (21,9 %) федеральных округах. На их долю пришлось 45,1 % всех выданных ипотек на вторичке в первом квартале 2024 года.
Количество ипотечных сделок в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах примерное одинаковое: на каждый перечисленный округ приходится по 8-11 % всех выдач по стране. А меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5 %), что неудивительно: внимание покупателей прежде всего сосредоточено на жилье, которое можно купить по льготной программе «Дальневосточная ипотека».
За год география выданных по округам ипотек изменилось слабо (в пределах 2 п. п.), за исключением существенного роста доли СКФО с 5,8 % до 9,9 %. Увеличение количества сделок произошло в основном в Чечне. Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав даже крупнейшие регионы страны. Однако у спроса в Чеченской Республике есть особенность: доля сделок с загородной недвижимостью (89 %) значительно выше, чем в других регионах из топ-20 (до 10 %).
По доле вторичного рынка в общем количестве ипотек также лидирует СКФО с показателем 79 %. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48-62 %.
Как изменился портрет заемщика на вторичном рынке жилья
Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года.
Аналитики Домклик также изучили ипотечные сделки, заключенные в первом квартале 2023 и 2024 годов, и выяснили, как изменился портрет заемщика на рынке готового жилья.
- За год медианный возраст заемщика не изменился и составляет 37 лет. Медианный возраст для разных округов страны примерно одинаков — 37-38 лет. Выделяется лишь СКФО, где заемщики в среднем моложе — 35 лет.
- Ипотеку на вторичном рынке берут в основном состоятельные заемщики с доходом около 83 тыс. рублей. За год рост медианного дохода составил почти 71 % (с 48 до 83 тыс.). Увеличение уровня дохода отмечается во всех федеральных округах, но особенно ярко в ЦФО (+84 %), СФО (+83 %), ЮФО (+79 %) и СЗФО (+78 %).
- Чуть больше половины всех выданных ипотек (55 %) приходится на женщин. Это почти столько же, сколько год назад: доля женщин-заемщиков увеличилась всего на 1,4 п. п. Наиболее заметное увеличение ипотечников среди прекрасной половины наблюдается в ЮФО (+3,3 п. п.) и СКФО (+2,8 п. п.).
- Семейное положение заемщика за год мало изменилось: около 58 % состоит в браке (+ 0,5 п. п.). Наиболее явные изменения произошли только в СКФО, где процент заемщиков в браке вырос на 2,9 п. п.
- Большинство выданных ипотек на готовое жилье (84 %) приходится на заемщиков без детей (год назад их было 78 %). Наибольшее увеличение процента бездетных заемщиков зафиксировано в СКФО (+8,7 п. п.), УФО (+8,2 п. п.) и ПФО (+7,4 п. п.). Сейчас на долю малодетных (1-2 ребенка) в общем количестве ипотек приходится 15 % (за год снижение 4,5 п. п.). Доля многодетных семей — около 1,4 % (- 1,4 п. п.).
- За год доля сегмента загородного жилья в общем количестве сделок на вторичке выросла с 4,3 % до 9,7 %. Наибольший вклад в это внес СКФО: доля загородного жилья в округе выросла больше чем в два раза (с 30,3 до 62,7 %). В других округах страны отмечается умеренный рост популярности загородных домов: прирост доли загородного жилья в общем количестве сделок на вторичном рынке лежит в пределах 2.4 п.п.
